האן טה יי (השחקן ג'י הו גון) איבד את רצונו לחיות לאחר מותו של אחיו הגדול, שהיה פסנתרן ג'אז גאון.
עבור טה יי, התלמיד החדש יון סה הון (השחקן קים ג'ין קוון) הוא באמת אורח לא רצוי. סה הון מנגן ג'אז שמזכיר לטה יי את אחיו, ולכן מהיום הראשון שעבר לבית הספר הוא עולה לטה יי על העצבים. לסה הון יש חשדות של-טה יי יש מערכת יחסים חשודה עם חברו סו דו יון (השחקן סונג האן גיום).
סה הון, שמשתוקק לנגן ג'אז בחופשיות ולהימלט מעיני אביו המחמיר שהוא הפרופסור למוזיקה קלאסית, וטה יי שרוצה לוותר על הכל, שובצו לאותה קבוצה לצורך הערכת ביצועים משותפת. כשהם מתאמנים יחד, הם מוצאים את עצמם מפתחים רגשות מורכבים זה לזה.
עם זאת, בדיוק כשהיחסים ביניהם מתחילים להעמיק, סונג ג'ו הא, תלמיד בכיר שהושעה מבית הספר, חוזר לבית הספר, ונוכחותו מתחילה לעורר את העניינים בין טה יי וסה הון.
סדרה מושלמת תודה רבה על תרגום